解禁股票是好消息还是坏消息?

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新湖宝宣布公司与融创中国签署合作协议。本次股权转让成交价格为67.1亿元,涉及20块地块(分别位于上海、温州和南通),总建筑面积为214万元。财务预测和投资建议风险警报

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电力补偿预计将在今年下半年增加更多灵活性。石景山热电厂因停产可获得2年(2019-2020年)发电计划补偿,年补偿时数为3750小时。补偿用电将由公司其他高效低排放发电企业生产。该薪酬预计今年税后净利润将达到2.8亿元,并将于下半年发放。

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核心视图据该公司的《中国日报》报道,该公司为19H1签署了1403亿元人民币的新订单,完成了2320亿元人民币年度计划的60%,同比增长17%。其中,国内/国际新签订单分别为811亿元/592亿元,同比增长-1%/55%,国内订单保持稳定,国外订单增速较高,主要原因是今年上半年该公司签署了一批大型国际订单,其中巴基斯坦开伯尔-普赫图赫瓦省炼油项目241亿元,占40%坏。巴基斯坦莫赫曼德电站项目,合同价值124亿元,占总价值的70%。合同价值100亿元的印尼卡岩水电站项目独立签约。

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点评:目前,我们对公司持乐观态度。作为光学和识别触摸控制领域的领导者,该公司在第三季度实现了单季度业绩新高,拐点显示基本面持续改善。目前,该公司的收入量处于电子行业的第一梯队。股权转让+国有股推进顺利,减值准备缩小。此外,目前的估值处于电子板的底部。在看涨领先股息+上行行业周期的背景下,公司的估值更加灵活。股权转让+国有股进展顺利,金融压力进一步缓解。5月19日,南昌工业控股集团及其指定机构接受了奥皮控股及其一致行动伙伴高宇转让其所持有的16%股份。同时,南昌实业控股集团承诺在接受股份后的三年内与欧派控股和高宇联手行动,确保公司对经营权的控制。目前,该公司已预付了5亿元的股份转让款。此外,公司股票积极引进国有资产入股,进一步缓解财务压力,目前已收到南昌市高投建设、市政公用投资和工商联盟的预付款24.9亿元。

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事件:2019年10月28日,公司发布了第三季度报告。公司实现营业收入246.6亿元,同比增长5.51%,实现净利润18.06亿元,同比增长18.62%。

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零售转型:平安银行的零售转型侧重于增加零售信贷。Q119零售贷款日均余额占贷款总额的59.50%(长期目标的60%)。零售转型支持高利率差异。资产方面:计息资产收益率全年消息领先上市股份制银行(Q119为5.19%),高收益率主要取决于高收益率贷款(Q119为6.61%),零售贷款收益率(Q119为7.55%)驱动整体贷款收益率,随后信用卡等高收益率资产比例的增加有望支撑计息方股票面。负债:计息负债的成本率较高(Q119:2.85%),是由于低息存款的定期存款较高(18年间为56.68%对39.36%),存款比率增幅较大空(与CMB的7.08%差异)。存款结构的改善值得期待。依托是平安集团,优势显而易见:旅游资源综合拓展的效用突出。Q119净迁移占净零售客户(不包括信用卡)的34.2%。乐观地看,随后内部客户转换的效率将会提高,34.6%的净零售客户仍保持单一客户比率空。平安信托的财富管理产品线也包括在内。在中性假好消息设下,从长远来看,信解禁托理财业务向平安私人银行的转移将带来17.还是63亿元的利润。当然,风险控制值得关注。此外,零售技术改造支持力度较大,截至18月底已有6000多名科技人才,信息技术资本支出增长82%。投资建议:我们预测2019-2021年每股收益为1.57、1.76和2.00元,BVPS为14.24、15.84和17.66元。我们预计平安银行的零售转型结果将进一步显现,合理值为1.0-1.1便士/桶,目前约为2019年0.84倍,仍为0+,首次获得买入评级。

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衣柜业务消息快速增长,成为新的增长动力。该公司前三个季度的内阁收入为14.09亿英镑,与去年基本持平。衣柜4.75亿套,同比增长68%;第三季度单季橱柜业务达到5.5亿,同比增长3.39%。衣柜业务达到2.27亿套,同比增长70%。第三季度末,衣柜业务占总收入的24%。在橱柜业务增长放缓的背景下,它已成为新的增长动力。服装行业正处于快速增长时期。目前主要依靠销量增长,客户单价稳步上升。

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收购慈林山煤业理论上利润增长10.85%,公告显示,慈林山煤业2019年上半年实现净利润1.36亿元,扣除非盈利后净利润1.44亿元。根据上半年利润的年度化计算,全年扣除非盈利后的净利润可达2.88亿元,理论上扣除非盈利后的净利润可增加1是0.85%。下半年,李村的全产后利润有望好于上半年,实际利润贡献更大。投资建议:预计2019年至2021年净利润为32.81亿元/33.95亿元/35.6坏3亿元(还是暂不考虑股权收购)。在公司业绩的负担被消化后,公司的未来业绩可以被灵活地释放。我们认好消息为,在目前的估值水解禁平上,该公司有一定的修复空。维持买入a股投资评级,6个月目标价格为11.71元,相当于11倍的市盈率。

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