互联网金融反思 技术不是万能的

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1~3Q19农药的数量和价格一起上升,3Q19农药的平均价格逐月稳定。1~3Q19公司农药收入24.57亿元,同比增长22%,销售额11%至10880吨,价格10%至22.58万元/吨。3Q19公司农药均价为21.3万元/吨,同比增长4%,环比保持稳定。3Q19农药销量同比增长18%,至3206吨,推动农药收入同比增长23%,至6.45亿元。目前,拟除虫菊酯和联苯菊酯的市场价格为29/32.5万元/吨。随着竞争对手逐步恢复和扩大生产,我们预计拟除虫菊酯的价格将面临一定的压力,但公司的拟除虫菊酯综合产业链仍将保持较高的利润水平。

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单季度,第三季度收入为3.4亿元,同比增长1.5%,净利润为4600万元,同比下降16.9%,主要是受季节因素和公司在总体环境下控制进度的主动性影响。

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目技术前正在建设的雅砻江水电项目主要有两河口(300万千瓦)和羊房沟(150万千瓦)。预计第一台机组将于互联网2021年投产,中期增长良好。拥有公司48%股份的雅砻江水电公司是雅砻江流域唯一的水电开发实体,可开发装机容量约3000万千瓦。可开发装机容量包括上游10座电站,中技术游7座电站(两河口、方圆一、方圆二、羊房沟、卡拉、冷谷、门底沟),下游5座电站(锦屏一、锦屏二、官地、桐子林、二滩电站)。截至2018年底,雅砻江下游电站已经万能建成(目的前上游和中游没有电站运行),总装机容量为1470万千瓦。目前在两河口和羊坊沟建设的机组总装机容量为450万千瓦,第金融一台机组预计将于2021年投入运行。

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本公司是一家综合型白羽肉鸡养殖和屠宰企业。未来,白羽肉鸡的生产能力将稳步提高,市场份额将增加,自身肉制品的加工能力将反思不断深化。预计2019年至2021年营业收入分别为157.5亿元不是、176.7亿元和195.3亿元,每股收益分别为2.44倍、2.75倍和3.13倍,市盈率分别为11倍、10倍和9倍。从相对价值来看,同行业公司的市盈率分别为21、16和18倍,公司的市盈率有一定的增长空。就绝对估值而言,当前股价为27.86元/股,低于31.2元/股的预测值,当前股价处于低估状态。首次对“超重”评级进行了不是覆盖。

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几个智能驾驶项目已经进入批量生产阶段,并有望成为新的增长点。该公司的高清扫描系统已经实现了大规模生产,订单迅速增加。全自动停车万能系反思统已经批量生产,并被指定为下一代国内汽车制造商的平台项目。它计划在2021年大量生产。获得一汽大众、奇瑞捷豹路虎、长安马自达等客户的网络平台、在线旅行社、情境情报等项目订单,逐步实现商业落地;四屏互动智能驾驶产品将在理想的金融ONE车型上批量生产。该公司成功收购德国先进天线公司ATBB,预计将加互联网速该公司新一代智能驾驶和汽车网络产品的登陆,并有助于扩大其欧洲客户。智能网有望成为新的国家战略支撑产业,政策帮助国内ADAS系统进入加速渗透期,公司的前瞻性布局有望显著受益。评价

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我们认为战略协议贯穿“硅料-单晶硅棒-切片机”产业链,表明公司的包头单晶硅项目已经获得聚协鑫的认可,公司的单晶硅项目有望超过的市场预期。

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