A股走势:短线操盘的交易原则

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南京银行对其母公司的19H1净利润相当于Q1的15.1%,第二季度收入的下降被减值抵消。2019年上半年利润增长的主要驱动因素是日均计息资产增长2.8%,净息差增长5个基点至1.94,手续费走势收入同比增短线长14.5%,投资收入/公允价值/汇兑损益增长23亿元。

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投资要点:原材料供应紧张,海绵钛价格持续上涨,公司钛材料毛利率持A续上涨:受中国环保高压政策影响,海绵钛原料四氯化钛产量有限,价格持续上涨。另一种原材料镁锭的价格处于高位。海绵钛的供应一度供不应求,价格上涨。作为钛加工行业的龙头企操盘业,公司拥有从海绵钛生产到钛加工的全套生产工艺。由于A钛原料价格短线的上走势涨,公司钛原料的毛利率原则在未来可能会进一步提高

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利润预测:预计公司19-21年的净利润增长率为37.94%/35.12%/2的4.21%。

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2.两片罐的盈利能力上升逻辑实现交易。今年上半年,该公司的毛利率比去年同期下降了0.5个百分点,至27.1%。在拆分方面,两片罐毛利率增长6.5个百股分点至11.5%,主要受两片罐股行业结构改善、盈利能力提高、公司咸宁工厂产能利用率提高等操盘因素的推动。三片罐毛利率下降0.76ppt至30.53%,主要是由于毛利率较高的核心客户红牛的收入波动。在公司期间,费用率同比下降0.5个百分点,费用控制良好。受实际所得交易税税率下调原则的影响,公司净利率同比增长0.3%,至11.7%。

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