赛意信息(300687)股票股吧-股吧

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利润预测和估价。公司的核心业务是轨道交通控制系统,其领域相对成熟。该公司也处于稳定的发展阶段。有许多可比的公司和私募股权估值可以使用。2019年,中和科技、中国汽车、金创集团和中国高速铁路等可比公司的市盈率最低为16倍,最高为27倍,平均为21倍。结合公司2019年至2021年对母公司净利润的CAGR为17.7%,我们认为公司2019年的合理市盈率估值区间为15--股吧18倍,相应的市值为580.3-696.3亿元,相应的股股吧价为股票5.5-6.6元。

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风险提示:天赛意然橡胶等原材料价格上涨,项目生产进度低于预期。

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水电发电量略低于去年同期,投资收益大幅下降:据公告,截至2019年9月30日,公司控股单位累计完成发电量311.9亿千瓦时,同比下降1.78%。其中:水电284亿千瓦时,同比下降5.16%;火电24.7亿千瓦时,同比增长70.7%;风赛意力发电总量为3.2亿千瓦时,同比下降11.1%。2019年前三季度,龙滩和岩滩水电站发电量分别为106.9亿千瓦时和59.3信息亿千瓦时,同比分别下降5.3%和7.1%。在投资收益方面,由于去年处置了百色海印铝业300687的股权和公司减持了北部湾-股吧银行的股权,确认的投资收益进一步下降,从去年的1.33亿元下降到今年的2800万元,下降了1.05亿元。高股息率凸显配置价值,长江电力持续增持:公告显示,公司2017年股息率为79.7%,每股现金股利为0.33元,2018年股息率为63.6%,每股现金股利为0.25元(含税),每股分红为0.3股。根据去年的股息规模和最300687新收盘价,该公司的股息率高达5.6%。考虑到公司在过去两年没有重大资本支出,公司在过去三年的平均分红已经超过60%,公司未来的分红值得期待,分配价值有望进一步凸显。同时,公司的资产质量高,并得到了长江电力的持续增长。2019年Q1、Q2和第三季度,长江电力分别持有公司2.5654%、3.2119%和3.8754%的股份,连续几个季度增持,居公司第四信息大股东。作为国内水电行业的领军企业,长江电力拥有丰富的水电管理经验,有望为公司的经营管理带来更多的积极影响。

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NBV寿险业务的股票数量和质量稳步提升,新订单增速继续加快,增速有所加快。财产保险业务的盈利能力有所提高,成本控制在行业中仍有优势。资产方面的投资回报表现良好,主要资产配置稳定。银行业务稳步改善,科技行业蓬勃发展。据估计,19/20年的市盈率将分别为1.31/1.09,具有良好的配置价值,并保持了购买评级。风险提示:1。重大战略调整和不可控制的前景;2.金融环境的剧烈变化股吧动摇了公司的基础。

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